sídlo J&T
se souhlasem J&T Banka
J&T BANKA úspěšně umístila svoji doposud největší emisi dluhopisů na mezinárodním trhu
J&T BANKA na mezinárodním trhu úspěšně umístila dluhopisy v celkovém objemu 300 mil. EUR splatné v roce 2031. Dluhopisy byly vydány v rámci mezinárodního emisního programu banky, jsou úročeny pevnou sazbou ve výši 4,5 % p.a. a lze je předčasně splatit v roce 2030.
Poptávka investorů během úpisu přesáhla 860 mil. EUR a téměř trojnásobně tak překročila nabízený objem cenných papírů, což umožnilo bance snížit konečné náklady financování o více než 0,25 %.
Transakce se zúčastnilo na sedm desítek institucionálních investorů. Přes 40 % objemu emise upsali investoři ze zemí střední a východní Evropy, 33 % z Velké Británie a Irska, 15 % z Německa, Švýcarska a Rakouska, 5 % z Itálie a 4 % z ostatních zemí. Z hlediska typu investora byli nejvíce zastoupeni asset manažeři (65 %), pojišťovny a penzijní fondy (12 %) a privátní banky (7 %).
Výtěžek z emise bude použit ke splacení dříve vydaných dluhopisů a k financování obchodních aktivit emitenta. Vydané dluhopisy se stanou součástí tzv. způsobilých závazků banky a posílí její kapitálovou pozici.
